相続対策はいつから始めるべき？生前に準備を済ませるための正しい手順

元気なうちから相続のことを考えるのは、少し気が引けるかもしれません。
しかし、いざその時が来ると、残された家族は膨大な手続きに追われます。

理想的なのは、財産を持っている本人が元気なうちに動き出すこと。
まずは、自分が持っている資産をすべて書き出すことから始めます。

現金がいくらあって、土地や建物の価値がどのくらいか、数字で把握することが第一歩。
その上で、年間110万円の非課税枠を使った生前贈与などを計画的に進めます。

「誰にどの財産を譲るか」を明確にするため、遺言書を作ることも欠かせません。
遺言書があれば、家族間での不要なトラブルを未然に防ぐことができます。

具体的な手順としては、まず相続人になる予定の家族の範囲を確認。
次に不動産の登記簿や名義をチェックし、将来かかる相続税の概算を算出します。

もし納税資金が足りない予測が出れば、生命保険の活用などの対策を立案。
最後に、法的な不備がないように公正証書遺言などの形で書類に残します。

これだけのステップを専門知識なしで進めるのは、非常に困難。
弊社では、生前贈与や遺言書作成、納税資金の確保までまとめてサポート可能です。

こちらも基本料金10万円から、状況に合わせて最適なプランを提案します。
税金の問題だけでなく、遺言の法的な効力についても弁護士と連携して対応。

一つの窓口で、法律と税務のすべての手続きが完結する体制を整えています。
専門家同士が連携するため、お客様が同じ説明を繰り返す必要もありません。

吉祥寺にお住まいの方はぜひご相談ください。

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